ExPlatform, pulpit nawigacyjny do analizy danych umożliwiający podejmowanie decyzji finansowych

Modele predykcyjne umożliwiające podejmowanie bardziej świadomych decyzji finansowych

ExPlatform analizuje strumienie danych rynkowych w czasie rzeczywistym i zwraca rekomendacje skorygowane o ryzyko, w infrastrukturze z kompleksowym szyfrowaniem i weryfikowalną zgodnością z przepisami.

Rozpoczyna się analiza Odkryj platformę

Podgląd panelu kontrolnego

Indeks ryzyka portfela 0,62
Zmienność 30-dniowa 4,1%
Korelacja aktywów 0,28

Dane demonstracyjne w celach ilustracyjnych.

Problem

Szum informacyjny na rynkach finansowych

Każdy, kto zarządza osobistym portfelem lub rozwijającą się firmą, na co dzień pracuje z danymi rozproszonymi w wielu źródłach: notowaniach, raportach, przepływach pieniężnych, wskaźnikach makroekonomicznych. Ilość dostępnych informacji prawie nigdy nie pokrywa się z ilością przydatnych informacji.

Oddzielenie sygnału od szumu wymaga czasu i systematycznej metody, czyli dwóch zasobów, których często brakuje tym, którzy łączą działalność analityczną z innymi zobowiązaniami zawodowymi.

ExPlatform, zespół techniczny pracujący nad architekturą platformy
Kim jesteśmy

Infrastruktura analityczna przeznaczona dla osób pracujących z danymi finansowymi

ExPlatform powstał w odpowiedzi na konkretną potrzebę: zapewnienie profesjonalistom i małym firmom tych samych narzędzi analitycznych, które zwykle są zarezerwowane dla struktur z dedykowanymi zespołami, przy zachowaniu zrozumiałego interfejsu i weryfikowalnej architektury.

System łączy w sobie ciągłe pozyskiwanie danych, wieloczynnikowe modele statystyczne oraz jawne zarządzanie ryzykiem, dokumentowane na każdym etapie procesu.

Przeczytaj więcej o nas
Umiejętności techniczne

Silnik predykcyjny zbudowany na czterech głównych komponentach

Wieloczynnikowe modele predykcyjne

Łączą szeregi czasowe, zmienne makroekonomiczne i wskaźniki sektorowe w celu oszacowania scenariuszy probabilistycznych, a nie prognoz punktowych.

Pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym

Przepływy rynkowe i dane operacyjne są stale normalizowane, co zmniejsza opóźnienie między zdarzeniem a dostępną analizą.

Ważona ocena ryzyka

Do każdej rekomendacji dołączony jest wskaźnik ryzyka obliczony na podstawie historycznej zmienności, korelacji i ekspozycji sektorowej.

Dostęp programowy poprzez API

Analitykę można zintegrować z już używanymi narzędziami, zachowując kontrolę nad przychodzącymi i wychodzącymi przepływami danych.

Zapoznaj się ze specyfikacjami technicznymi

Kryptografia i zgodność stanowią podstawę architektury

Dane przesyłane i przechowywane są chronione kompleksowym szyfrowaniem, a protokoły są aktualizowane zgodnie z aktualnymi standardami branżowymi (w tym TLS 1.3 dla połączeń). Dostęp do wrażliwych danych jest segmentowany według roli i śledzony.

Dopasowanie regulacyjne

Architektura została zaprojektowana zgodnie z RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych i spełnia wymogi obowiązujące usługi cyfrowe funkcjonujące w sektorze finansowym w Europie.

Metodologia

Od surowych danych po rekomendacje ważone ryzykiem

Gromadzenie i normalizacja danych

Strumienie ze źródeł rynkowych i dane operacyjne są czyszczone, dopasowywane czasowo i konwertowane do jednego formatu przetwarzania.

Przetwarzanie z wykorzystaniem modeli predykcyjnych

Znormalizowane dane zasilają wieloczynnikowe modele statystyczne, które szacują przyszłe scenariusze w różnych horyzontach czasowych.

Obliczanie wskaźnika ryzyka

Każdy scenariusz jest oceniany na podstawie zmienności, korelacji pomiędzy aktywami i wrażliwości na zmienne zewnętrzne, tworząc syntetyczny indeks.

Generowanie rekomendacji

System zwraca wskazania operacyjne wraz z względnym poziomem ryzyka, nie ukrywając leżących u ich podstaw założeń.

Ciągłe monitorowanie i ponowna kalibracja

Modele są okresowo kalibrowane w miarę napływu nowych danych, aby zachować spójność między prognozami a rzeczywistymi warunkami rynkowymi.

Praktyczne zastosowania

Jak platforma wykorzystywana jest w codziennej pracy

Dywersyfikacja portfela

Profesjonalista inwestujący w wiele klas aktywów używa ExPlatform do sprawdzenia poziomu koncentracji swojego portfela i zidentyfikowania nieoczywistych korelacji pomiędzy pozornie niezależnymi pozycjami.

W rekomendacjach wskazano możliwe realokacje wraz z szacunkowym ich wpływem na ogólny profil ryzyka.

Zaobserwowane elementy

  • Stopień koncentracji według sektora i obszaru geograficznego
  • Korelacja pomiędzy istniejącymi stanowiskami
  • Alternatywne scenariusze alokacji z równym kapitałem

Analiza zmienności rynku

W fazach niepewności platforma na bieżąco aktualizuje szacunki oczekiwanej zmienności, odróżniając tymczasowe zmiany od zmian strukturalnych obserwowanych danych.

Pozwala to ocenić, czy stanowisko wymaga natychmiastowej interwencji, czy prostej obserwacji w miarę upływu czasu.

Zaobserwowane elementy

  • Zmienność zmienności w wielu oknach czasowych
  • Konfigurowalne progi ostrzegawcze dla każdego zasobu
  • Porównanie zmienności implikowanej i historycznej

Strategiczny rozwój biznesu

Ci, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą równolegle ze swoją główną pracą, mogą analizować przepływy pieniężne, sezonowość popytu i scenariusze inwestycyjne, aby ocenić trwałość stopniowego wzrostu.

System wskazuje, które zmienne mają największy wpływ na ryzyko operacyjne projektu w krótkim i średnim okresie.

Zaobserwowane elementy

  • Trend oczekiwanych przepływów pieniężnych
  • Wrażliwość projektu na zmiany kosztów lub popytu
  • Scenariusze inwestycyjne przy różnych poziomach ekspozycji

Oceń ExPlatform na podstawie własnych danych

Wstępny dostęp pozwala na podłączenie ograniczonej liczby źródeł danych i obserwację pierwszych analiz wygenerowanych przez system, przed podjęciem decyzji o dalszym postępowaniu.

Rozpoczyna się analiza

Dostęp podlega weryfikacji i nie wymaga udostępniania danych wrażliwych w początkowej fazie.